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北京時(Hour)間4月11日晚間消息，高德(20.65, 0.60, 2.99%)控股有限公司(Nasdaq:AMAP)(以(By)下簡稱“高德”)今日宣布正式與阿裏巴巴(滾動資訊)集團控股有限公司(以(By)下簡稱“阿裏巴巴”)達成确定性的(Of)收購協議。

根據該協議，在(Exist)收購完成時(Hour)，公司的(Of)股東将獲得每股普通股5.25美元或每股美國(Country)存托股份(ADS)21.00美元的(Of)收購對價。該收購價格比2014年2月7日(即公司在(Exist)2014年2月10日宣布其已收到阿裏巴巴私有化建議之前的(Of)最後一(One)個(Indivual)交易日)高德股票納斯達克(3999.73, -54.38, -1.34%)收盤價每股ADS 16.54美元的(Of)價格溢價了(Got it)27.0%，較公司30和(And)60個(Indivual)交易日量加權平均價的(Of)溢價分别是(Yes)38.5%和(And)39.8%。交易目前預期将在(Exist)2014年第三季度完成，對高德在(Exist)完全轉股且攤薄的(Of)基礎上(Superior)的(Of)股權價值估值約爲(For)15億美元。

高德董事會，根據在(Exist)獨立财務顧問和(And)法律顧問協助下的(Of)獨立委員會的(Of)建議，批準了(Got it)合并協議和(And)交易，并建議公司股東投票授權并批準并購協議及交易。

高德董事長兼首席執行官成從武先生表示：“我們相信本次交易是(Yes)對高德股東利益的(Of)最大(Big)化。我們相信，成爲(For)阿裏巴巴的(Of)成員是(Yes)高德員工和(And)客戶的(Of)最好選擇。阿裏巴巴将爲(For)我們提供豐富的(Of)戰略性資源和(And)幫助，加速高德位置服務在(Exist)中國(Country)移動互聯網生态體系中的(Of)滲透。”

阿裏巴巴集團首席執行官陸兆禧先生表示：“能與高德團隊合作(Do)，一(One)起将移動電子商務融入到阿裏巴巴消費者的(Of)生活中，我們感到十分興奮。通過此交易，我們相信，高德将在(Exist)競争日趨激烈的(Of)無線地圖(Sitemap)應用(Use)及本地服務市場中保持翹楚位置。”

交易的(Of)完成取決于(At)代表三分之二或以(By)上(Superior)股份的(Of)股東親自或由代理在(Exist)特别股東大(Big)會上(Superior)作(Do)爲(For)單獨類别投贊成票的(Of)方式獲得批準，以(By)及某些其他(He)常規交割條件。阿裏巴巴持有總計78,428,700股的(Of)高德普通股和(And)A系列可轉換優先股(占公司截至2014年3月31日總發行在(Exist)外股份的(Of)28.2%)。此外，持有約占總發行在(Exist)外股份的(Of)26.2%的(Of)的(Of)公司股東已與阿裏巴巴簽訂了(Got it)投票協議，承諾投票贊成本交易。如果交易完成，将使得高德成爲(For)一(One)家阿裏巴巴的(Of)全資子公司，而其ADS将不(No)再在(Exist)納斯達克交易。

高德公司将向美國(Country)證監會遞交附表13E-3說明書，内容包括公司股東的(Of)委托授權書文件。委托授權書将包括并購協議的(Of)描述、其他(He)與交易相關的(Of)、以(By)及與本公司和(And)其他(He)交易參與者的(Of)重要(Want)信息。

Lazard擔任獨立委員會的(Of)财務顧問，Kirkland & Ellis擔任獨立委員會的(Of)美國(Country)法律顧問，Travers Thorp Alberga 和(And)君合分别擔任獨立委員會的(Of)開曼群島和(And)中國(Country)法律顧問。Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP爲(For)Lazard提供美國(Country)法律顧問服務。Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP擔任公司的(Of)公司律師。

德意志銀行在(Exist)本次交易中擔任阿裏巴巴的(Of)财務顧問，Simpson Thacher & Bartlett擔任阿裏巴巴的(Of)美國(Country)法律顧問，方達、 Maples & Calder分别擔任阿裏巴巴在(Exist)中國(Country)及開曼群島的(Of)法律顧問。