微博将于(At)今日晚間挂牌上(Superior)市 最高融資金額4.37億美元

【TechWeb報道】4月17日消息，據新浪微博發布的(Of)面向投資人(People)的(Of)IPO路演文件，新浪旗下微博将于(At)北京時(Hour)間今日晚間，美國(Country)時(Hour)間4月17日正式在(Exist)納斯達克挂牌上(Superior)市，交易代碼爲(For)“WB”。

據招股書内容，微博IPO定價區間拟定于(At)每股美國(Country)存托股(ADS)17美元至19美元。微博計劃IPO發行2000萬股ADS，并授予承銷商最高300萬股ADS的(Of)超額配售權，即該公司最多發行2300萬股ADS。按照此發行價上(Superior)限的(Of)19美元計算，微博的(Of)最高融資金額爲(For)4.37億美元。

據招股書顯示，微博計劃将來自于(At)這(This)項交易的(Of)2.5億美元收入用(Use)于(At)償還所欠新浪的(Of)貸款，剩餘資金則将用(Use)于(At)在(Exist)技術和(And)産品開發等領域中進行投資。以(By)微博IPO發行價最高價19美元計算，微博上(Superior)市後市值約爲(For)38.57億美元。

據了(Got it)解，此次微博IPO的(Of)主承銷商包括高盛集團(Goldman Sachs)、瑞士信貸(Credit Suisse)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、派傑投資銀行(Piper Jaffray)以(By)及華興資本(China Renaissance)。

招股書顯示，阿裏巴巴在(Exist)今年3月14日已向新浪微博提出(Out)申請，将進行股份增持，獲得微博32%的(Of)股份，同時(Hour)，阿裏巴巴還将有權在(Exist)微博董事會任命一(One)名董事，新浪持股則降至56.9%。

另據招股書顯示，目前新浪董事長兼CEO曹國(Country)偉擔任微博董事長，新浪高級副總裁王高飛擔任微博CEO。此外，新浪市場及地方站業務部總經理葛景棟擔任微博市場副總裁，新浪執行CFO餘正鈞擔任微博執行CFO，新浪CFO張怿擔任微博CFO，新浪商務合作(Do)副總裁王亞娟擔任微博商務合作(Do)副總裁。

據上(Superior)市前夕微博更新的(Of)招股書數據顯示，2014年第一(One)季度營收爲(For)6750萬美元，較上(Superior)年同期增長161%。其中第一(One)季度廣告收入爲(For)5190萬美元，較上(Superior)年同期的(Of)1876萬美元增長177%，廣告營收占總營收比重爲(For)76.9%。

此外，據新浪2月份發布的(Of)2013年第四季度和(And)全年财報顯示，微博商業化的(Of)進程穩步推進，去年第四季度微博營收7140萬美元，同比增長151%，環比增長33.7%，其中利潤300萬美元，首次實現了(Got it)季度盈利。（潘達）